1.1.1 2023-2027年中國微電網行業(yè)影響因素分析

一、有利因素

（一）國家政策支持

2023年1月，工業(yè)和信息化部等六部門發(fā)布《關于推動能源電子產業(yè)發(fā)展的指導意見》，提出探索開展源網荷儲一體化、多能互補的智慧能源系統(tǒng)、智能微電網、虛擬電廠建設，開發(fā)快速實時微電網協(xié)調控制系統(tǒng)和多元用戶友好智能供需互動技術，加快適用于智能微電網的光伏產品和儲能系統(tǒng)等研發(fā)，滿足用戶個性化用電需求。

2023年6月，國家能源局發(fā)布《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍皮書》，提出到2030年，分布式智能電網快速發(fā)展、促進新能源就地就近開發(fā)利用，推動傳統(tǒng)電力發(fā)輸配用向全面感知、雙向互動、智能高效轉變，源網荷儲協(xié)調能力大幅提升等發(fā)展目標。隨著分布式能源、工商業(yè)儲能等用戶側新主體的快速發(fā)展，微電網建設勢在必行，其既能對大電網起到調節(jié)作用、促進新能源消納，又能提升企業(yè)用能質量、為企業(yè)節(jié)約用能成本。

（二）微電網優(yōu)勢明顯

微電網有兩種運行模式，第一種是并網模式，正常情況下微網與常規(guī)配電網并網運行，成為聯(lián)網模式；第二種是孤島模式，當檢測到電網故障或電能質量不滿足要求時，微電網將及時與電網斷開而獨立運行，成為孤島模式。

在電網發(fā)生大擾動和故障時，微電網仍能保持對用戶的供電能力，而不發(fā)生大面積停電事故；在自然災害和極端氣候條件下造成外力破壞的情況下仍能保證電網的安全運行；具有確保信息安全的能力和破解計算機病毒破壞的能力。

微電網具有實時、連續(xù)的安全評估和分析能力，強大的預警控制系統(tǒng)和預防控制能力，自動故障診斷、故障隔離和系統(tǒng)自我恢復的能力。微電網支持可再生能源的正確、合理的接入，適應分布式發(fā)電的發(fā)展趨勢，能使需求側供電的功能更加完善和提高，從而實現(xiàn)與用戶的交互和高效互動，滿足用戶多樣化的電力需求。

微電網支持電力市場和電力交易的有效開展，實現(xiàn)資源的合理配置，進一步降低電網損耗，提高能源利用效率，為用戶提供可承受電價水平的電力供應。微電網實現(xiàn)了電網信息的高度集成和共享，采用統(tǒng)一的平臺和模型，實現(xiàn)標準化和精細化管理。微電網可以進一步優(yōu)化資產的利用，降低投資成本和運行維護成本。

（三）微電網是智能電網的重要組成部分

新時代對能源發(fā)展提出了清潔化、智能化、高效化以及安全可靠的要求，而隨著可再生能源的大規(guī)模應用，互聯(lián)網、物聯(lián)網等信息技術的不斷成熟，大力發(fā)展能源互聯(lián)網成為不可逆轉的趨勢。和傳統(tǒng)電網相比，微電網的最大特點是可以對分布式能源進行就地消化、就地平衡，同時也可以和大電網進行能量交換。正因如此，微電網被認為是智能電網領域的重要組成部分，在工商業(yè)區(qū)域、城市片區(qū)以及偏遠地區(qū)有廣泛的應用前景。隨著分布式可再生能源儲能微電網技術的進步、成本的降低、新型負荷的出現(xiàn)，結合售電側改革，微電網將會有越來越多的電力市場份額。

（四）新能源發(fā)展與微電網應用加速結合

微電網行業(yè)發(fā)展與新能源行業(yè)有著密不可分的聯(lián)系，微電網主要采用新能源與柴油機或燃氣機進行發(fā)電，近年來，我國新能源利用率不斷提高，技術持續(xù)進步，隨著碳達峰及碳中和目標對于光伏發(fā)電等可再生能源的發(fā)展目標、發(fā)展方式、發(fā)展路徑等方面持續(xù)深入的影響。各產業(yè)政策的持續(xù)發(fā)布為光伏、風電等新能源的發(fā)展提供了切實可行的建設依據，有利于促進新能源充分發(fā)揮產業(yè)優(yōu)勢，擴大市場規(guī)模，降低發(fā)電成本，在能源結構轉型、實現(xiàn)雙碳目標上持續(xù)發(fā)揮越來越重要的作用，同時也帶動微電網應用的加速落地。微電網向綜合能源網發(fā)展，將電力、燃氣、水務、熱力、儲能等資源捆綁為整體資源，實現(xiàn)電網絡、熱網絡與冷網絡三個彼此耦合，統(tǒng)一解決有關能源的有效利用和調峰問題。相較熱網絡和冷網絡，電網絡具有易互聯(lián)、損耗小、傳輸快等特點，將成為來綜合能源網的核心，也給電網發(fā)展帶來機遇。

二、不利因素

（一）行業(yè)發(fā)展障礙

目前，微電網的發(fā)展面臨一個行業(yè)痛點，就是沒有成熟的通用可拓展解決方案。單一可再生能源并網發(fā)電在消納方面遇到較大障礙，難以支撐目前可再生能源的井噴式發(fā)展，需采用多種能源互補和相互轉化，提升綜合能源效率與供能質量及可靠性，這是未來的發(fā)展趨勢；集中管理方案不夠靈活，往往屬于開發(fā)定制、不能適應多樣性的能源接入、更不利于升級和拓展，運維復雜，智能化程度不高；目前各微網系統(tǒng)方案獨立、不便形成合力，缺乏足夠開放、靈活，拓展和兼容性足夠強大的信息化平臺出現(xiàn)，提升運維效率；缺乏統(tǒng)一、組態(tài)化、適應性強的能量綜合管理算法和策略。

我國的微電網技術處于起步階段，還不夠成熟，涉及的先進的電力電子技術、計算機控制技術、通信技術等在微電網中的應用水平不高，且我國尚無統(tǒng)一、規(guī)范的微電網體系技術標準和規(guī)范，尤其對微電網接入、規(guī)劃設計、建設運行和設備制造等環(huán)節(jié)，都缺乏相應的國家層面的技術標準與管理規(guī)范。微電網建設的投資成本較高成為了制約微電網發(fā)展的主要因素，微電網控制系統(tǒng)價格不菲，其儲能系統(tǒng)投資成本較高，而儲能系統(tǒng)僅占到整個微電網控制系統(tǒng)成本的三分之一，加上變配電設置和控制系統(tǒng)，以及后期的運營維護，都導致微電網成本居高不下。

（二）試點項目發(fā)展效果不佳

盡管政策支持態(tài)度鮮明，各類示范項目陸續(xù)獲批，技術規(guī)范也在逐年完善，至今已發(fā)布的微電網國標和行標已近20項，但幾年過去，微電網項目還大多限于島礁及偏遠地區(qū)的民生工程，市場化的微電網建設并不及預期繁榮，另外，建設過程中也出現(xiàn)了一些“求生”亂象：比如以微網項目之名建設超出本地消納能力的分布式能源，或以微網之名做配網和售電等等，究其根源，還是在于投資收益問題：

一是項目投資大，風險高：政策鼓勵投建和運營主體多元化，但目前大部分微網“源-網-荷-儲”各環(huán)節(jié)能源設施投資建設和運營還是單一主體，主體需承擔的項目成本包括投資建設成本、運維成本、外購電成本以及自主申報的容量成本，收益主要包括自發(fā)自用、外部售電、內部售電、“過網費”、輔助服務補償和補貼收益。目前來看，成本是確定的，收益卻因為政策、自然條件等不確定因素存在多種變數，對于投資主體而言風險較大。避開風險不談，項目投資規(guī)模大、回收周期長本身已是巨大的資金壁壘。

二是技術成本高：分布式能源及供電技術成本、實現(xiàn)孤網及運行優(yōu)化的技術成本都不低；由于項目設備和系統(tǒng)的復雜性，建成后的運維也需要較強的技術能力才能實現(xiàn)，從項目的技術依賴性也可以預見人力成本之高。

三是是電力市場機制約束：比如在微網中，光伏配儲最具有商業(yè)化的潛力，但光伏建設規(guī)模和隔墻售電的政策都沒放開，使得微網配儲不具經濟性；小而雜的微電網的分布式光伏加重了電網企業(yè)的接入和管理負擔，但沒有任何補償，難以激發(fā)電網企業(yè)積極性。

四是定制化要求高：由于微電網每個項目都具有相對獨立的特性，所以項目建設無法標準化復制。如因地制宜的分布式電源建設，自然條件各不相同，系統(tǒng)內用戶的負荷情況也千變萬化，地方的能源補貼政策也不盡相同等等。這種定制化要求在一定程度上也增加了項目的建設成本。

（三）行業(yè)發(fā)展面臨的其他挑戰(zhàn)

當前我國微電網發(fā)展存在政策理念、機制標準、投資落地等多方面的障礙，導致微電網建設、管理及運行困難。

多年來，我國雖已出臺不少政策，但在管理措施等方面仍需進一步完善。微電網內的電源種類多、電網環(huán)節(jié)多，部分項目還涉及與其他資源能源的耦合，項目規(guī)劃和可行性論證復雜，項目核準環(huán)節(jié)涉及管理部門多、審批流程較長，而且涉及股權配置、價格核定、供電區(qū)域劃分等多個領域，統(tǒng)籌難度大。

政策理念方面，微電網是一個“自下而上”的實現(xiàn)過程，要堅持電力市場化方向、堅持“管住中間、放開兩頭”。這樣一來，即使沒有政策和補貼，價格也會有效配置資源。過于依賴政策和補貼反而會扭曲正常的市場競爭，甚至導致劣幣驅逐良幣。

另外，微電網建設投資大致分為源、網、變、控、儲五個部分，初始投資較大、運營風險高，這在一定程度上限制了社會投資的積極性。微電網的單位千瓦投資約為1.2萬元-2萬元，其中約80%為初始投資，而初始投資的85%以上又為電源和儲能設備。較高比例的初始投資限制了部分社會資本參與工業(yè)綠色微電網的發(fā)展，一旦園區(qū)入駐企業(yè)少或者慢，就會導致用電負荷無法短時間內達到預期，項目回收期將延長，項目初期面臨較大資金壓力。

過去，電力行業(yè)習慣性重投資、輕運營，類似于房地產開發(fā)模式，但微電網應重運營、重服務，類似于物業(yè)公司模式。所以需要協(xié)調好投資、建設、運營三者關系。

1.1.2 2023-2027年全球微電網市場規(guī)模預測

2021年，全球微電網市場規(guī)模約為246億美元；2022年，全球微電網市場規(guī)模約為289億美元。

我們預計，2023年全球微電網市場規(guī)模將達到335億美元，未來五年（2023-2027）年均復合增長率約為11.78%，2027年將達到523億美元。

圖表　中投顧問對2023-2027年全球微電網市場規(guī)模預測

數據來源：中投產業(yè)研究院